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澳華內鏡上市首日漲71% IPO募7.5億中信證券賺0.6億

2021-11-15 16:36:02 來源：中國經濟網

中國經濟網北京11月15日訊上海澳華內鏡股份有限公司（股票簡稱：澳華內鏡，股票代碼：688212）今日在上交所科創板上市。截至收盤，澳華內鏡報38.51元，上漲71.16%，振幅28.89%，成交額8.60億元，換手率85.21%，總市值51.35億元。

公司是一家主要從事電子內窺鏡設備及內窺鏡診療手術耗材研發、生產和銷售的高新技術企業。

本次發行前，顧康直接持有公司16.95%股份，顧小舟直接持有公司21.74%股份，同時顧康、顧小舟通過小洲光電間接控制公司3.13%的股份。顧康、顧小舟父子合計控制公司41.82%的股權，為公司的控股股東及實際控制人。

2021年7月9日，澳華內鏡過會。科創板上市委2021年第46次審議會議對澳華內鏡的現場問詢問題為：

1.請發行人代表說明：（1）發行人選定剛設立的公司作為合作伙伴，在部分地區開展銷售推廣的原因及商業合理性，該等操作是否為行業內通行慣例，是否系出于規避行業及稅務監管的考慮；（2）在代銷商的下游客戶仍以經銷商為主的情況下增加代銷商的合理性；主要代銷商客戶及經銷商客戶是否與發行人存在關聯關系，是否對發行人存在重大依賴，發行人是否實際控制代銷商的業務；（3）按產品說明銷售給代銷商以及代銷商實現最終銷售的單價和毛利，與發行人銷售給主要經銷商及主要經銷商實現最終銷售的單價和毛利的差異。請保薦代表人發表明確意見。

2.請發行人代表：（1）結合樣機各期在不同市場的分布情況，說明市場樣機數量較高且在逐年快速增加的合理性；（2）結合樣機的損耗率和復用率，說明將樣機在固定資產核算的合理性，是否符合行業慣例，是否符合企業會計準則的規定。請保薦代表人發表明確意見。

3.請發行人結合杭州精銳和常州佳森歷史增長率，特別是2021年的增長率，說明杭州精銳和常州佳森在計算可收回金額時所用盈利預測增長率的合理性，并分析商譽減值計提是否充分。請保薦代表人發表明確意見。

澳華內鏡本次公開發行新股3334.00萬股，發行價格為22.50元/股，募集資金總額為7.50億元，募集資金凈額為6.59億元，比原擬募資多1917.8萬元。

此前披露的招股書顯示，澳華內鏡原擬募資6.4億元，擬分別用于“醫用內窺鏡生產基地建設項目”、“研發中心建設項目”、“營銷網絡建設項目”、“補充流動資金”。

本次公開發行的保薦機構（主承銷商）是中信證券，保薦代表人是徐峰林、慎利亞。本次公司公開發行新股的發行費用合計9097.20萬元，其中中信證券獲得承銷費及保薦費6142.71萬元。

本次發行由保薦機構的子公司中信證券投資有限公司參與跟投，跟投比例為5%，獲配股份數量為166.70萬股，獲配金額3750.75萬元，限售期限為24個月。

業績來看，今年前三季度，澳華內鏡營業總收入為2.29億元，同比增長51.06%；歸屬于母公司股東的凈利潤為2075.05萬元，去年同期為-2782.37萬元；經營活動產生的現金流量凈額為3036.51萬元，同比增長3581.89%。

標簽：中信首日證券