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天天微動態(tài)丨國信期貨日評：油價維持震蕩反彈，膠價震蕩上漲

2022-09-15 16:59:25 來源：英為財情

(相關資料圖)

鋅鎳：宏觀擾動，鋅觀望，鎳逢高做空；
周四滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.56%。宏觀方面，國內多家大行調降個人存款利率，廣州、蘇州等地房地產政策調整。基本面，歐洲電價短線下行，但歐洲煉廠成本仍然在高位，外盤鋅錠供應緊張局面不改。國內鋅精礦加工費低位，國產礦供應仍然偏緊，進口礦盈利窗口打開，國內供給端將有所改善。需求方面，整體仍舊相對平淡，鍍鋅開工率下行，下游需求偏弱。終端方面，房地產需求仍然低迷，基建發(fā)力情況仍需觀察。庫存方面，LME庫存維持在低位；國內社會庫存略增。鋅基本面整體偏多，但近期國內外宏觀影響方向不定，建議暫時觀望。
周四滬鎳主力合約較前一交易日下跌0.39%。基本面方面，8月電解鎳產量環(huán)比7月下行，進口盈利窗口持續(xù)打開，且現(xiàn)貨升水縮小，預計后期進口量持續(xù)上行。鎳鐵方面，近期鋼廠采購積極，鎳鐵需求轉好，鐵廠近期陸續(xù)出貨，由于仍存在成本壓力，鐵廠挺價意愿增加。需求端來看，不銹鋼市場仍然有缺貨，但貿易商對后期預期悲觀，囤貨意愿不高。合金方面，鎳價上行之后需求再度轉弱。而新能源領域，中間品使用比例大幅上行，鎳豆需求減少。終端需求轉好逐步正反饋至硫酸鎳環(huán)節(jié)，但原材料MHP供給充足壓制硫酸鎳價格，另外印尼高冰鎳8月產量環(huán)比上行。庫存方面，LME庫存低位，國內庫存略有增加。當前鎳價較基本面仍然估值偏高，建議逢高做空。

豆類：多重因素共振?連粕震蕩收跌；
周四連粕市場震蕩回落，期價延續(xù)夜盤弱勢小幅下挫后，期價低位窄幅震蕩，多頭兌現(xiàn)利潤。國際方面，CBOT大豆電子盤低位震蕩，市場弱勢震蕩。美元的反彈讓加息預期加強，大宗商品承壓。隨著收割的開啟，美豆收割壓力或有體現(xiàn)。國內方面，匯易網報價顯示。國內豆粕現(xiàn)貨較昨日下跌，集中跌幅30-60元/噸，豆粕供給最為緊張的華北地區(qū)，天津邦基貨源43%蛋白豆粕下調至4860元/噸。整體而言，豆粕基差依然堅挺。現(xiàn)貨的堅挺對連粕市場形成一定的支撐。盡管連粕下方缺口回補需求較為明顯，但是在現(xiàn)貨、美豆、匯率、油粕比等多重因素共振下，下行節(jié)奏和幅度較為緩慢。市場或在震蕩反復中回補缺口。短線操作為宜。

油脂：印尼下調參考價?油脂震蕩下行；
周四油脂期貨震蕩下滑。隔夜美豆油的下挫以及周四馬棕油的大幅走低，讓上周以來的反彈結束。市場重回低位震蕩區(qū)間。匯易網油脂現(xiàn)貨報價顯示，江蘇豆油價格區(qū)間波動，當地市場主流豆油報價10350元/噸-10450元/噸，較上一交易日上午盤面小跌100元/噸。廣東廣州棕櫚油價格有所調整，當地市場主流棕櫚油報價8240元/噸-8340元/噸，較上一交易日上午盤面下跌110元/噸。江蘇張家港菜油價格小幅波動，當地市場主流菜油報價12560元/噸-12660元/噸，較上一交易日上午盤面小跌40元/噸。
周四BMD毛棕櫚油期貨下跌，印尼將9月16日至30日毛棕櫚油參考價格下調至846.32美元/噸，出口稅（Tax）下調至52美元/噸。印尼棕櫚油價格優(yōu)勢或將凸顯，這將使得馬棕油出口份額比擠占。而美元的走強，國際原油價格回落給國際油脂帶來壓力。國內方面，市場預期10月以后進口菜籽量或將增加，這對國內菜油供給增加明顯，棕櫚油進口到港量仍在有序增加中，當下豆油庫存短期尚難有效修復，但是11月以后庫存或有增加。整體而言，國內油脂庫存已經從低位回升，內盤油脂承壓，市場或將結束反彈重回跌勢。偏空交易為宜。

棉花：鄭棉大幅上漲?籽棉收購價格提振；
周四，鄭棉開盤后震蕩走升。成交顯著放量，持倉小幅增加。中國棉花信息網顯示，現(xiàn)貨指數價格止跌轉升，3128B指數較前一日上漲45元/噸，報15657元/噸。基本面上國內籽棉收購零星展開，收購價格持續(xù)上漲，最高至7.6元/公斤，手摘棉為主。內地收購價格更是高達8元/公斤，折合皮棉的成本接近17000元/噸。短期鄭棉反彈，但是高度預計有限。操作上建議短線交易為主。

白糖：鄭糖延續(xù)反彈?短線交易為主；
周四，鄭糖延續(xù)溫和反彈走勢，成交小幅放量，持倉略有增加。據云南糖網，廣西現(xiàn)貨價格上調10元/噸。國際市場維持寬幅波動。國內市場多空矛盾不激烈。消費數據不理想。并且后期進口有望放量，限制上方空間。短期供應收緊又有一定支撐。隨著近期反彈，基差收斂，盤面逐步平水，上行壓力或增加。操作上建議短線交易為主。

蘋果：好貨價格略漲?關注晚熟上市；
周四，蘋果期貨小幅上漲。主力合約AP2301寬幅震蕩，較上一交易日漲0.6%左右，減倉0.7萬手，持倉15萬手。據卓創(chuàng)資訊，冷庫客商采購積極性較前期有所提高，部分客商補貨，3.5-3.6元/斤的一二級貨源價格小幅上漲，其他規(guī)格貨源基本維持穩(wěn)定。目前蘋果供應量增加，關注晚熟上市情況。操作建議震蕩思路對待。

花生：減產預期與偏弱需求博弈?花生維持震蕩；
周四，花生期貨小幅上漲。主力合約PK2301偏弱震蕩，較上一交易日漲0.6%左右，增倉0.1萬手，持倉13萬手。局部地區(qū)白沙花生上貨量有限，價格小幅走高。但花生下游需求不振，疊加短期面臨集中供應壓力，短期內向上動能有限。由于產區(qū)減產幅度較大，下方存在一定支撐，操作建議震蕩思路對待。

原油：供應緊張?油價維持震蕩反彈；
周四原油價格大幅上漲。從11月份起，經合組織國家將每天減少超過100萬桶的戰(zhàn)略石油儲備的銷售，由于價格上漲以及天然氣和煤炭供應減少，發(fā)電需要燃料，石油需求將會上升。市場等待數月的伊核協(xié)議重啟可能短期內無法完成。美國國務卿布林肯表示，伊對歐盟核協(xié)議提議的回應使得近期達成協(xié)議的可能性不大。伊外交部發(fā)言人卡納尼周一稱，美國要證明自己會遵守國際準則、能成為一個“可靠的成員”，才能重回伊核問題全面協(xié)議。俄石油運輸將遭到禁運，供應緊張難以滿足依然強勁的需求。盡管美國商業(yè)原油庫存增加，但是美國包括戰(zhàn)略儲備在內的原油庫存總量驟降，國際能源署擔心歐洲冬季氣轉油增加石油需求，國際油價上漲。美國能源信息署數據顯示，截止2022年9月9日當周，包括戰(zhàn)略儲備在內的美國原油庫存總量8.6369億桶，比前一周下降597.2萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.29633億桶，比前一周增長244.2萬桶。技術面，油價近期觸底反彈，后市或維持震蕩反彈。操作建議：震蕩偏多思路操作。

橡膠：下游輪胎企業(yè)開工回升?膠價震蕩上漲；
周四滬膠震蕩反彈。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數據顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心走高100-250元/噸，現(xiàn)貨市場多觀望為主，僅少量剛需采購為主，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12000-12100元/噸，越南3L/混合膠價格為11600-11700元/噸附近，實單具體商談。供應端，市場關注主要集中在交割品產量供應上，由于缺乏交割利潤導致整體產量釋放并不順暢，但隨著替代指標膠的下達預計非交割品供應增加；需求端中秋節(jié)后下游輪胎企業(yè)開工恢復性提升，需求將會略有好轉，但是終端汽車、重卡等數據表現(xiàn)一般，向上傳導至原料端，整體需求提振仍將有限。技術面，膠價RU2301企穩(wěn)反彈，后市或轉向偏多。操作建議：多單可謹慎持有。

PTA：盤面高開后震蕩回落；
周四TA2301收跌1.0%。卓創(chuàng)數據，今日現(xiàn)貨報盤參考期貨2301升水980-1000元/噸自提，個別遞盤參考期貨2301升水820自提，參考商談6660-6810元/噸自提，9月底貨源報盤參考期貨2301升水650-680元/噸自提，買賣氣氛一般。下游需求環(huán)比向好，PTA現(xiàn)貨供應偏緊，基差延續(xù)強勢。原油震蕩調整，PXN價差堅挺，PTA現(xiàn)貨加工費收斂，盤面估值維持低位。短期檢修及物流利好加持下偏強震蕩，建議逢低短多及15正套，關注油價走勢。

聚烯烴：盤面延續(xù)震蕩回調；
周四塑料2301收跌0.95%。現(xiàn)貨市場多數下跌，交投信心受挫，終端謹慎觀望，卓創(chuàng)數據，線性華北報價8200-8350元/噸，華東報價8300-8400元/噸，華南報價8400-8600元/噸。
周四PP2301收跌1.14%。現(xiàn)貨市場偏弱整理，下游心態(tài)謹慎，高價接貨意向不高，卓創(chuàng)數據，拉絲華北報價8080-8200元/噸，華東報價8200-8250元/噸，華南報價8170-8350元/噸。
當前石化庫存中性偏低，現(xiàn)實供應壓力不大，下游需求預期好轉，但實際訂單跟進有限，短期需求對行情上行仍有牽制，建議暫時觀望，關注下游需求跟進情況。

燃料油：燃料油穩(wěn)定?供需平衡；
周四，燃料油走穩(wěn)，市場供需平衡。BDI指數持續(xù)下跌，國際船運行業(yè)表現(xiàn)疲軟，導致船用油需求不足且船租表現(xiàn)不佳，新加坡地區(qū)庫存再次上漲，已經達到近幾月的高位水平。但是，近期中東等國持續(xù)購入高硫發(fā)電，前期高硫估值過低。國內受需求不足的影響，內貿船用油需求表現(xiàn)不佳。燃料油或觸底反彈，可輕倉短多，快進快出。

瀝青：瀝青小幅度下挫?市場預期較差；
周四，瀝青承壓走弱，市場預期較為平淡。根據百川盈孚數據，截至9月7日，全國瀝青開工率42.27%。9月將進入瀝青使用的傳統(tǒng)旺季，需求有一定支撐，庫存水平持續(xù)降低，本周瀝青煉廠庫存率僅為29.99%。但是主力合約為12月合約，12月是瀝青傳統(tǒng)淡季，價格表現(xiàn)偏空。另外，地方專項債今年已經基本發(fā)放完成，導致后市資金投入和需求或受到一定抑制，看多空間有限。

甲醇：能化回調?甲醇震蕩整理；
周四甲醇主力合約2301較前一交易日跌幅0.7%，減倉13萬手，持倉118萬手。現(xiàn)貨方面，根據卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉甲醇市場報盤2715-2725元/噸（15/15）。內蒙古地區(qū)甲醇市場整理運行，北線地區(qū)商談在2550-2610元/噸，南線地區(qū)商談2480-2500元/噸。內地供應壓力暫且不大，物流影響市場到貨節(jié)奏，現(xiàn)貨價格穩(wěn)定，短期跟隨隨板塊波動。操作建議：震蕩思路操作。

螺紋鋼：供需數據弱于預期?觀望為主；
周四期螺價格震蕩略有回落。本日上海鋼聯(lián)公布新一期供需數據，數據弱于預期導致市場價格回落，最新一期螺紋鋼產量略有回落為307萬噸，廠庫社庫雙增導致總庫存較上周回升18萬噸。表需大幅回落至289萬噸。產量開始大于表需，旺季壘庫相對不佳。建議觀望為主。

鐵合金：雙硅高開低走?逢低做多為主；
錳硅：周四錳硅高開低走。目前從原料來看，從Mysteel的海漂數據預測8月錳礦到港預計環(huán)比略減。隨著前期成本下滑，上周錳硅產量小幅恢復，但仍然處于較低水平，?Mysteel統(tǒng)計全國121家獨立硅錳企業(yè)樣本：開工率全國39.82%，較上周增1.33%；日均產量21195噸，增425噸。短期來看鋼廠有所復產，錳硅產量雖也有反彈但總體偏低，建議逢低做多為主。
硅鐵：周四硅鐵高開低走。硅鐵產量處于低位，上周Mysteel統(tǒng)計全國136家獨立硅鐵企業(yè)樣本：開工率（產能利用率）全國38.38%，較上期增0.41%；日均產量13376噸，較上期降220噸。?供給位于低位，鋼材產量回升，需求轉暖，加之硅鐵成本支撐較牢，建議逢低做多為主。

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