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天天速訊：國信期貨日評：繼續(xù)看好中國經(jīng)濟(jì)增長，油價(jià)持續(xù)反彈

2023-03-07 16:11:01 來源：英為財(cái)情

(資料圖片僅供參考)

貴金屬：美元略有回落?金銀維持震蕩；
周二，黃金白銀期貨震蕩偏強(qiáng)。截至14:30，滬金主力合約AU2304暫報(bào)418.76元/克，上漲0.43%，滬銀主力合約AG2306暫報(bào)4949元/千克，下跌0.06%。周二，美元指數(shù)略有下行，金銀維持震蕩。美國2月ISM服務(wù)業(yè)PMI55.1，高于市場預(yù)期54.5，維持于擴(kuò)張區(qū)間，消費(fèi)需求仍然旺盛。CME數(shù)據(jù)顯示，隨著近期消費(fèi)、通脹等數(shù)據(jù)偏強(qiáng)，市場對停止加息的預(yù)期時(shí)間推后至6-7月，也不再預(yù)期今年內(nèi)會降息，另外市場預(yù)期3月美聯(lián)儲加息50bp概率約25%。預(yù)期向現(xiàn)實(shí)回歸，程度已較為充分。長線驅(qū)動貴金屬上漲的衰退預(yù)期、美聯(lián)儲加息放緩和央行購金未改變，中短期看市場預(yù)期充分調(diào)整時(shí)點(diǎn)或已漸近。若有更多數(shù)據(jù)指向衰退預(yù)期和降息預(yù)期的情況下，貴金屬有望迎來下一波上行。

鎳：滬鎳小幅回落，預(yù)計(jì)短期震蕩走勢；
周二滬鎳主力合約小幅回落，收盤價(jià)報(bào)價(jià)188780元/噸，下跌0.36%。上游端，菲律賓仍處于雨季，鎳礦價(jià)格高位持穩(wěn)，成本支撐堅(jiān)挺。精煉鎳方面，現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)回升，市場成交轉(zhuǎn)弱；隨著電積鎳產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)3月精煉鎳產(chǎn)量呈現(xiàn)小幅上升趨勢。鎳鐵方面，價(jià)格持續(xù)下跌趨勢。需求端，不銹鋼期貨低開高走止住六連跌，市場開始向好，預(yù)測現(xiàn)貨價(jià)格或穩(wěn)中稍強(qiáng)運(yùn)行。合金端，廠家復(fù)產(chǎn)情緒仍處低迷。新能源領(lǐng)域，上周硫酸鎳隨著鎳價(jià)的跳水開始小幅下跌；后期需關(guān)注有關(guān)新能源車消費(fèi)利好政策的落地情況。庫存端，LME、國內(nèi)庫存均持續(xù)歷史地位運(yùn)行。低庫存對鎳價(jià)起到一定的支撐作用，基本面對鎳價(jià)支撐弱，多空因素交織下預(yù)計(jì)鎳價(jià)短線震蕩，預(yù)計(jì)運(yùn)行區(qū)間在18萬元/噸至20萬元/噸。

玉米:減倉上漲?后市震蕩思路為主；
周二玉米期貨小漲，主力C2305合約漲0.25%，暫報(bào)2847元。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北港玉米二等收購2800-2810元/噸，較昨日下跌10元，廣東蛇口新糧散船2940-2960元/噸，較昨日下降10元，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)2960-3000元/噸，較昨日降價(jià)30元，東北玉米收購價(jià)格略漲，黑龍江深加工新玉米主流收購2580-2650元/噸，吉林深加工玉米主流收購2630-2720元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2700-2750元/噸，遼寧玉米主流收購2750-2800元/噸。往后來看，隨著地趴糧快速流入市場，后期沖擊將減弱，深加工及飼料養(yǎng)殖方面因利潤欠佳，高位建庫比較謹(jǐn)慎。總體來看，國內(nèi)玉米市場暫供需寬松，但后期有邊際改善可能，預(yù)計(jì)暫難打破震蕩格局。操作上，震蕩對待。

生豬:消費(fèi)恢復(fù)較慢?生豬偏弱震蕩；
周二生豬期貨震蕩為主，主力LH2305合約暫報(bào)16830元，下跌0.62%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，河南報(bào)價(jià)16元/公斤-16.5元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報(bào)價(jià)16.1元/公斤-16.7元/公斤，較昨日持平。對于后期來看，隨著近期豬價(jià)徘徊在16元附近，下游凍品入庫動力減弱，二次育肥亦進(jìn)入觀望狀態(tài)，而終端白條成交量經(jīng)過連續(xù)的季節(jié)性回升后開走平，顯示終端消費(fèi)恢復(fù)有限，短期限制豬價(jià)的漲勢。操作上，單邊觀望。產(chǎn)業(yè)投資者關(guān)注盤面鎖定利潤機(jī)會。

蘋果：氣溫升高?蘋果銷售壓力后移；
周二，蘋果期貨主力合約AP2305窄盤震蕩，較上一交易日基本持平，減倉1萬手，持倉21萬手。產(chǎn)地果農(nóng)挺價(jià)情緒持續(xù)，高價(jià)之下客商采購心態(tài)偏謹(jǐn)慎，交易難度大。近期氣溫升高明顯，客商出貨較為積極，但下游批發(fā)市場走貨情況一般。銷售壓力后移，需要關(guān)注出貨進(jìn)度。操作建議震蕩偏空思路對待。

花生：偏弱運(yùn)行?產(chǎn)地價(jià)格企穩(wěn)；
周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2304偏弱震蕩，較上一交易日跌0.3%左右，增倉0.2萬手，持倉11萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購價(jià)格11600-11900元/噸，前期偏弱調(diào)整，近期價(jià)格有企穩(wěn)跡象。油廠尚未大面積開工，往年3-6月是進(jìn)口米集中到港階段，關(guān)注進(jìn)口情況。操作建議震蕩偏空思路對待。

豆類：庫存回落?連粕震蕩收漲；
周二連粕市場震蕩上行，早盤期價(jià)跳漲，此后期價(jià)在高位窄幅波動，多空資金離場盤面持倉大幅減持。國際方面，CBOT大豆市場電子盤高位窄幅震蕩，市場等待周三USDA報(bào)告的出臺，市場預(yù)期美豆期末庫存或有回落，阿根廷大豆下調(diào)幅度或加大。不過近期美豆出口減弱給市場帶來拖累。國內(nèi)方面，匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨廠商豆粕報(bào)價(jià)上漲，尤其是華南東莞地區(qū)豆粕價(jià)格4280元/噸，上漲190元/噸。中國糧油商務(wù)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，由于油廠開工率下降，豆粕供給減少幅度明顯，豆粕庫存略有下滑，這對豆粕現(xiàn)貨市場有所提振，現(xiàn)貨跌幅減弱，基差企穩(wěn)。?連粕M2305合約低位震蕩延續(xù)。操作上快進(jìn)快出波段操作為宜。

花生：偏弱運(yùn)行?產(chǎn)地價(jià)格企穩(wěn)；
周二，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2304偏弱震蕩，較上一交易日跌0.3%左右，增倉0.2萬手，持倉11萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店白沙花生通貨米收購價(jià)格11600-11900元/噸，前期偏弱調(diào)整，近期價(jià)格有企穩(wěn)跡象。油廠尚未大面積開工，往年3-6月是進(jìn)口米集中到港階段，關(guān)注進(jìn)口情況。操作建議震蕩偏空思路對待。

原油：繼續(xù)看好中國經(jīng)濟(jì)增長和原油需求?油價(jià)持續(xù)反彈；
周二國內(nèi)原油價(jià)格大幅上漲，主力SC2304合約報(bào)收于582.8元/桶，上漲17.4元/桶，漲幅3.08%，持倉增加1772手。受美國原油需求增加和中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善的支撐，國際油價(jià)持續(xù)反彈。通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截止3月3日的一周，美國在線鉆探油井?dāng)?shù)量592座，為9月份以來的最低水平，比前周減少8座；比去年同期增加73座。十四屆全國人大一次會議審議的我國政府工作報(bào)告，亮出2023年我國發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右。中國5%左右的經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)將為全球經(jīng)濟(jì)提供相應(yīng)支撐。作為全球最大的能源消費(fèi)國之一，中國對原油的需求激增將有助于推動2023年的油價(jià)上漲。技術(shù)面，WTI油價(jià)短期維持73-83美元/桶區(qū)間震蕩運(yùn)行，SC2304維持在500-580元/桶區(qū)間震蕩運(yùn)行。操作建議：震蕩思路操作。

橡膠：港口橡膠持續(xù)累庫?膠價(jià)短期維持震蕩；
周二滬膠弱勢小幅震蕩。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠價(jià)格重心穩(wěn)中小跌50元/噸左右，實(shí)際買盤表現(xiàn)一般，市場成交商談確定，主流參考價(jià)格如下所示：21年全乳價(jià)格為11800-11900元/噸，越南3L/混合膠價(jià)格為11550-11600元/噸附近，實(shí)單具體商談。雖然海外產(chǎn)區(qū)逐步進(jìn)入低產(chǎn)期，新膠水供應(yīng)壓力減緩；但港口到貨量依然較多，現(xiàn)貨庫存有望呈現(xiàn)繼續(xù)累庫形態(tài)；需求端，目前國內(nèi)輪胎廠家生產(chǎn)運(yùn)行較為穩(wěn)定，多維持現(xiàn)有人力狀態(tài)下的高位水平。目前國內(nèi)物流運(yùn)輸綜合表現(xiàn)仍相對一般，終端需求啟動尚不全面。隨著國內(nèi)訂貨會議的結(jié)束，輪胎渠道市場進(jìn)貨節(jié)奏有所放緩。技術(shù)面，膠價(jià)RU2305下跌空間有限，短期維持震蕩。操作建議：暫時(shí)觀望。

PTA：市場延續(xù)偏強(qiáng)震蕩；
周二TA2305收漲0.94%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，本周上海貨源報(bào)盤參考期貨2305（下同）升水50元/噸自提，下周主港報(bào)盤參考升水55元/噸自提，參考商談5860-5880元/噸自提，3月下旬及月底主港報(bào)盤參考升水60元/噸自提，買賣氣氛一般。下游原料剛需回升，PTA裝置降負(fù)檢修，市場供需邊際改善，且成本支撐較強(qiáng)，PTA短期延續(xù)偏強(qiáng)震蕩，關(guān)注終端訂單情況，建議逢低短多操作。

燃料油：燃油震蕩走強(qiáng)?支撐仍在；
周二，國際原油持續(xù)震蕩走強(qiáng)，燃料油價(jià)格小幅漲收。國內(nèi)方面，全國主力煉廠開工率持續(xù)提升，重油市場供應(yīng)量相對穩(wěn)定，但是目前下游拿貨積極性較為一般，市場觀望情緒濃重。航運(yùn)業(yè)方面，近期BDI指數(shù)出現(xiàn)小幅度反彈，航運(yùn)業(yè)需求好于前期，但是仍弱于往年同期。近期船用油現(xiàn)貨價(jià)格相對穩(wěn)定，燃料油成本端支撐仍在，但是，燃油長期上漲驅(qū)動仍需觀察，短期或震蕩走強(qiáng)。操作建議，短期震蕩偏多操作，快進(jìn)快出。

聚烯烴：日內(nèi)高開震蕩走低；
周二塑料2305收跌0.20%。現(xiàn)貨波動有限，終端接貨意向不高，成交側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報(bào)價(jià)8270-8400元/噸，華東報(bào)價(jià)8280-8500元/噸，華南報(bào)價(jià)8300-8550元/噸。
周二PP2305收跌0.18%。現(xiàn)貨窄幅整理，貿(mào)易商隨行出貨，場內(nèi)交投平平，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)7750-7830元/噸，華東報(bào)價(jià)7730-7850元/噸，華南報(bào)價(jià)7820-7900元/噸。
檢修部分對沖投產(chǎn)壓力，進(jìn)口窗口繼續(xù)關(guān)閉，供應(yīng)矛盾暫不明顯，下游開工繼續(xù)提升，但新訂單跟進(jìn)較慢，部分成品庫存偏高，工廠原料采買謹(jǐn)慎，期貨盤面延續(xù)調(diào)整。建議暫時(shí)觀望。

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