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滾動：國信期貨日評：金銀震蕩分化，膠價偏弱，聚烯烴高開低走

2022-12-19 16:56:35 來源：英為財情

(相關資料圖)

股指：熱點回落，股指暫轉(zhuǎn)觀望；
今日股市早盤平開走低，整體市場震蕩下行，國證A指數(shù)跌近1.86%。市場情緒方面，市場下跌家數(shù)高達4400多家，上漲家數(shù)僅僅500多家，絕大多數(shù)個股下跌。行業(yè)方面，醫(yī)藥生物大跌近4%，近期主要炒作的新冠病毒新管控下的醫(yī)藥板塊大幅回調(diào)，建筑裝飾、石油石化跌近3%。概念方面，鋰礦指數(shù)漲僅超1%，市場炒作的熊去氧膽酸、新冠特效藥跌超6%。資金流向方面，機構小規(guī)模凈流入，主力、大戶、散戶凈流入，北向資金合計流出14.91億。市場情緒轉(zhuǎn)弱。信息方面，經(jīng)濟會議召開，布局新的一年的經(jīng)濟重點，穩(wěn)定經(jīng)濟的政策有望提前出臺，結(jié)合新冠發(fā)展，國內(nèi)經(jīng)濟活動的基本面有好轉(zhuǎn)跡象。市場情緒短期熱點回落，股指暫轉(zhuǎn)觀望。

國債：穩(wěn)定經(jīng)濟，國債波動加劇；
今日國債期貨高開之后沖高回落，臨近尾盤市場拉升收出十字星，十年期國債期貨微漲0.2%。現(xiàn)券收益率方面，10年期國債期貨下的1.75個基點，5年期國債到期收益率下的3.5個基點，3年期國債到期收益率下的3.5個基點，其他期限現(xiàn)券收益率未變。銀行間方面，個月shibor微跌0.70個基點，報收1.2170%，隔夜shibor持續(xù)維持相對低位。穩(wěn)定經(jīng)濟導向方面，中央經(jīng)濟工作會議布局2023年經(jīng)濟工作重點，貨幣政策由于速度較快，預期成為穩(wěn)定經(jīng)濟的先行政策，由于實體經(jīng)濟的需求滯后，實體經(jīng)濟貨幣需求上升需要時間滯后，短期貨幣市場流動型充足，國債短期波動較大。

貴金屬：金銀震蕩?等待逢低買入機會；
周一，黃金白銀期貨震蕩分化。截至14:30，滬金主力合約AU2302暫報405.36元/克，上漲0.75%，滬銀主力合約AG2302暫報5220元/千克，下跌0.44%。美國12月Markit制造業(yè)和服務業(yè)PMI，均繼續(xù)位于榮枯線以下且走低，經(jīng)濟下行壓力凸顯。美聯(lián)儲12月會議如期加息50bp，經(jīng)濟預測顯示2023年終端利率進一步上調(diào)至5.1%，點陣圖顯示有7位官員認為將升至更高，鮑威爾表示目前沒有考慮過降息，美聯(lián)儲相對預期偏鷹，金銀暫時缺乏進一步上行的動力。不過考慮到，隨著經(jīng)濟增長壓力逐漸浮現(xiàn)，而通脹同時高位回落，貴金屬長線上漲趨勢已逐漸明朗，白銀在工業(yè)需求提振下，則因低庫存受到更多商品屬性的支撐，短期內(nèi)警惕貨幣政策預期差帶來的回調(diào)風險。關注黃金1730美元/盎司和白銀21美元/盎司附近支撐。

PTA：盤面震蕩調(diào)整；
周一TA2305收跌0.75%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，現(xiàn)貨報盤參考期貨2301升水85元/噸自提，未聞主動遞盤，參考商談5350-5400元/噸自提，1月中旬貨源報盤參考期貨2301升水50-60元/噸自提，買賣氣氛一般。上周織機開工小幅回升，需求邊際好轉(zhuǎn)，但伴隨原料價格快速上漲，下游補庫節(jié)奏放緩，且油價回調(diào)利空成本，短期PTA或面臨調(diào)整，關注油價走勢及新線投產(chǎn)進度。建議短線多單止盈離場。

橡膠：輪胎需求不佳?膠價震蕩偏弱；
周一滬膠震蕩回調(diào)。現(xiàn)貨方面，卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，今日上海市場天然橡膠現(xiàn)貨價格重心跟隨盤面整體走低50-200元/噸，市場人氣寡淡，整體成交氣氛相對冷清，主流參考價格如下所示：21年全乳價格為12250-12300元/噸，越南3L/混合膠價格為11650-11700元/噸附近，實單具體商談。國內(nèi)新膠減產(chǎn)，但海外新膠釋放旺季，供應端整體表現(xiàn)充裕，國內(nèi)累庫節(jié)奏加速。海外市場雖正值高產(chǎn)季，但雨水天氣對原料釋放造成一定影響，短期內(nèi)供應端存在一定支撐。需求端，雖然國內(nèi)物流運輸環(huán)境繼續(xù)改善，但下游企業(yè)訂單需求表現(xiàn)欠佳，從而導致企業(yè)開工短期較難有明顯提升。近期多個城市居民主動減少出行防感染，也減少了短期終端輪胎需求。技術面，膠價RU2305關注13000震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

聚烯烴：盤面高開低走；
周一塑料2305收跌1.40%。現(xiàn)貨漲跌互現(xiàn)，貿(mào)易商隨行出貨，下游謹慎觀望，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報價8200-8400元/噸，華東報價8330-8500元/噸，華南報價8530-8800元/噸。
周一PP2305收跌0.86%。現(xiàn)貨窄幅運行，下游工廠謹慎觀望，詢盤氣氛欠佳，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報價7730-7850元/噸，華東報價7800-7900元/噸，華南報價7980-8150元/噸。
短期基本面變化不大，下游剛需采購為主，部分非標需求放量，石化庫存維持中性，但投產(chǎn)壓力兌現(xiàn)及需求復蘇不確定性仍壓制市場，聚烯烴延續(xù)震蕩走勢，關注新裝置投產(chǎn)進度。建議震蕩思路。

原油：擔心需求下滑?油價維持震蕩偏弱；
周一國內(nèi)原油價格弱勢小幅震蕩運行。歐美央行暗示明年利率將繼續(xù)上調(diào)并保持高位，引發(fā)了對全球經(jīng)濟放緩可能導致能源需求下降的擔憂。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月9日當周，包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.064億桶，比前一周增長548.3萬桶；美國商業(yè)原油庫存量4.24129億桶，比前一周增長1023.1萬桶。美國能源企業(yè)石油和天然氣活躍鉆井數(shù)連續(xù)兩周減少，削減量為9月以來最大。通用電氣公司的油田服務機構貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示，截止12月16日的一周，美國在線鉆探油井數(shù)量620座，比前周減少5座；比去年同期增加145座。當?shù)貢r間12月16日，美國能源部宣布將購買300萬桶石油，以補充戰(zhàn)略石油儲備。自創(chuàng)紀錄1.8億桶原油釋儲以來，拜登政府宣布首次回購原油填充戰(zhàn)略石油儲備。能源部高級人員表示，美國將為戰(zhàn)略石油儲備（SPR）購買300萬桶石油，于明年2月交付。技術面，油價維持震蕩偏弱。操作建議：震蕩偏空思路操作。

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